Wealth Management

Nel mondo imprenditoriale e professionale la gestione efficiente del patrimonio è un aspetto cruciale ma spesso trascurato.

È questione di qualità, piuttosto che di quantità.

L.A. Seneca

Conosciamo i tuoi bisogni

Il Wealth Management può riguardare diverse aree della vita imprenditoriale e/o professionale:

La tua struttura patrimoniale non è ottimizzata

La tua struttura patrimoniale, oggi, probabilmente non è ottimizzata. In tal caso hai bisogno che venga esaminata e ristrutturata per gestire in maniera più efficiente ed efficace il tuo patrimonio tutelandolo anche per il futuro.

L'utile subisce un'elevata tassazione

Non sai come costituire una holding e/o un trust

Hai timore che i tuoi asset possano essere depauperati

Non riesci a monitorare i tuoi risultati nel tempo

Le nostre soluzioni per il Wealth Management

In Seneca, offriamo un approccio al Wealth Management che non può trascendere dal singolo caso studio. Supportiamo imprenditori e professionisti con:

Creazione e strutturazione di entità societarie su misura, tramite trust, holding, patti di famiglia e/o scritture testamentarie. Questo permette l'attivazione di soluzioni di Wealth Management personalizzate per gestire e tutelare il proprio patrimonio e, al contempo, agevolare e indirizzare il passaggio generazionale così da mantenere intatte le fatiche fatte per accantonarlo;
Assistenza ad imprenditori e/o professionisti migliorando la gestione dell’impresa, del patrimonio e dei suoi utili, ottimizzando il carico fiscale e riducendo il rischio d’impresa. Un esempio di applicazione del Wealth Management è la costituzione di una holding e/o un trust per armonizzare e centralizzare le operazioni finanziarie e la ricchezza generata. Così facendo viene enormemente ottimizzato il carico fiscale e si salvaguardano i relativi asset;
Assunzione dell'incarico di trustee o guardiani con approccio altamente specializzato e professionale.

Il nostro metodo

Nell’ambito del Wealth Management Seneca offre un approccio su misura in base alla specifica esigenza avanzata. Per svilupparlo, partiamo dal contesto specifico e da step imprescindibili:

Contatti

Wealth Management

Conosciamo i tuoi bisogni

Le nostre soluzioni per il Wealth Management

Il nostro metodo

01

Definizione dell'obiettivo

02

Analisi della situazione attuale

03

Evidenza delle criticità

04

Ideazione dell'intervento

05

Proposta di intervento strategico

06

Discussione della proposta

Valutiamo il tuo caso

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